Sie möchten Ihr Testament erstellen?

Das Testament gehört zur Nachlassplanung

Im Testament legen Sie Ihren Letzten Willen zur Verteilung Ihres Vermögens nieder – wer bekommt was? Im Volksmund spricht man von: “Schenken mit der ‘kalten Hand’”. Es geht aber auch mit der “warmen Hand”: Hier verteilen Sie zu Lebzeiten Ihr Vermögen an Ihre Kinder oder andere Menschen, die Ihnen nahe stehen.

Um einen Überblick über Ihr aktuellen Vermögenswerte zu erhalten, ist eine umfassende Analyse – eine Nachlassplanung – unumgänglich. Das Testament ist immer nur der letzte Schritt dieser Nachlassplanung.

Wie schwer ist es, ein Testament zu schreiben? Wozu braucht es einen Anwalt, Notar oder Berater für den letzten Willen? Natürlich können Sie alles selbst in die Hand nehmen und es mit einer kostenlosen Testament-Vorlage versuchen.

So werden wir Ihnen als Estate Planner helfen!

• Wir analysieren – Der wichtigste Teil unserer Arbeit ist die Analyse Ihrer Situation. Wie sind Ihre Familienverhältnisse, welche Besitztümer und Vermögen sind vorhanden, wer sind Ihre potenziellen Erben und was soll Ihrer Meinung nach wem vererbt werden?
• Ihr Ansprechpartner – Wir sind Ihre erste Anlaufstelle und begleiten Sie durch den ganzen Prozess der Nachlassregelung – auch emotional, denn vielen ist es unangenehm, sich mit den Themen Tod und Sterblichkeit auseinanderzusetzen.
• Profis vom Fach – Estate Planning ist ein sehr anspruchsvoller Beratungs- und Planungsprozess. Mit dazu gehört die Koordination aller an diesem Prozess beteiligten Personen: Steuerberater, Bank, Anwalt, Notar – und natürlich Sie!
• Alles bedacht – Wir werden mit Ihnen unterschiedliche Szenarien durchspielen und komplexe Berechnungen vornehmen. Wir betrachten Ihre Vermögensstruktur, voraussichtlich anfallende Erbschaftssteuer, lebzeitige Schenkungen oder gesetzliche Erbquoten und bringen all dies in einen Einklang.
• Sämtliche Szenarien – Wir nutzen zur Analyse eine professionelle Software. Anhand derer können wir Ihnen verschiedene Szenarien darstellen und Handlungsempfehlungen aussprechen: Erster Erbfall, zweiter Erbfall, Schenkung, anfallende Erbschaftssteuer, Zugewinnfreibetrag etc.
• Mit Netzwerkpartnern – Um ein optimales Ergebnis für Sie zu erreichen, beziehen wir selbstverständlich weitere Netzwerkpartner wie Anwälte und Steuerberater mit ein. Das Testament selbst – als Ergebnis der ganzen Nachlassplanung – wird dann von Anwälten oder gegebenenfalls Notaren erstellt. Wir als Estate Planner führen keine rechtliche Beratung durch.
• Komplexe Fälle – Es gibt einfache Fälle aber auch komplexe Vermögensstrukturen oder herausfordernde Familienverhältnisse. In allen Fällen können wir helfen.
• Was kostet das? – Die Nachlassplanung ist eine honorarpflichtige Dienstleistung. Wie hoch das Honorar ist, können wir Ihnen nach dem Erstgespräch sagen.