Generationenberatung und Nachlassplanung durch Profis
Was passiert mit Ihren Finanzen bei Krankheit, Unfall und Tod? Haben Sie rechtlich und finanziell alles so geregelt, wie Sie es wünschen? Wir als Generationenberater und Nachlassplaner kümmern uns darum.
Sie schieben das Thema vor sich her, wie wir es alle gerne tun? Dann lassen Sie uns gemeinsam die Dinge erledigen, die Sie schon lange erledigen wollten! Damit Sie sich den schönen Dinge des Lebens widmen können.
Ich kann mir vorstellen meinen Lebensabend in einer anderen Wohnungsumgebung zu verbringen
Ich möchte bereits zu Lebzeiten Vermögen übertragen.
ich möchte einen Teil meines Vermögens einem guten Zweck zuführen.
Ich möchte meinen Partner nach meinem Ableben finanziell absichern.
Ich möchte im Alter den Aufwand mit der Verwaltung meines Vermögens minimieren.
Ich möchte im Alter und bei einem etwaigen Pflegefall finanziell unabhängig sein.
Ich möchte, dass meine Vermögensangelegenheiten/-anlagen nach meinen Vorstellungen getätigt werden.
Meine Angehörigen sollen bei der Abwicklung des Nachlasses unterstützt werden.
Ich möchte so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben und gut verorgt sein.
Ich will Erbstreitigkeiten vermeiden.
Ich möchte selbst bestimmen, wer nach meinem Ableben Erbe wird.
Ich möchte, dass eine von mir bestimmte Person in meinem Sinne handeln kann, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin.
Welche Ziele haben Sie?
Unsere Kunden haben unterschiedlichste Wünsche und Erwartungen. Mit welchen Aussagen stimmen Sie überein? Klicken Sie auf die Fragezeichen im Puzzle!
Trauen Sie sich etwas aufzudecken! Etwas passt bestimmt!
OK, das ist ein Anfang. Erste Ideen haben Sie bereits. Wir sehen jedoch noch akuten Handlungsbedarf.
Gerne unterstützen wir Sie!
Ah, Sie haben sich bereits einige Gedanken gemacht. Nun sollten Sie aktiv werden und Taten folgen lassen.
Wir erklären gerne mehr!
Sehr gut, Sie beschäftigen sich intensiv mit der Absicherung Ihrer Finanzen! Nun sollten wir konkret werden.
Sprechen Sie jetzt mit uns!
Perfekt! Sie wissen genau, was Sie wollen und was Ihnen in Zukunft wichtig ist. Es fehlen nur noch Details, die wir jetzt gemeinsam klären.
Lassen Sie uns loslegen!
Wir sind Ihre Berater
Wir kümmern uns um Dinge, die Sie schon ewig vor sich herschieben, oder nicht wissen, wo und mit wem Sie es erledigen können… Kümmern Sie sich doch um die schönen Dinge des Lebens und machen Sie es sich bequem: Für die Themen „Generationenberatung“ und „Nachlassplanung“ gibt es uns. Wir arbeiten mit einem Netzwerk aus erfahrenen Spezialisten zusammen.
Erfahren Sie mehr über unsSeit über 30 Jahren
im Geschäft
Honorarbasierte
Abrechnung
Ausgebildet nach
IHK und ADG
Handeln Sie rechtzeitig!
Im Alltag erscheinen einem so viele andere Dinge wichtiger als Vorsorgevollmachten und Nachlassplanungen. Aber stellen Sie sich mal folgende Fragen:
- Wer entscheidet bei einem Unfall über meine medizinische Behandlung?
- Wie sorge ich im Sinne meiner Angehörigen für meinen Erlebens- und Todesfall vor?
- Wer verwaltet mein Vermögen, wenn ich plötzlich nicht mehr da bin?
- Wer kümmert sich um mein Unternehmen, wenn ich ausfalle?
- … und wer erbt meine Kinder?
Klären Sie diese und viele weitere Fragen ab
Wollen Sie diese Themen schnell vom Tisch haben und trotzdem alles professionell regeln? Lassen Sie uns gemeinsam eine auf Sie zugeschnittene Strategie entwickeln und diese Schritt für Schritt umsetzen!
Wie können wir Sie unterstützen?
Wir betreuen Sie zuverlässig von Anfang bis Ende. Von einer ersten Analyse Ihrer Situation, über die Planung sinnvoller Schritte, bis zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen.
Phase 1
In der Generationenberatung werden Vollmachten und Verfügungen geregelt, wenn Sie durch Unfall, oder Krankheit nicht mehr handlungsfähig sein sollten.
Phase 2
Im zweiten Schritt folgt die Nachlassplanung, in der Sie die Verteilung Ihres Vermögens zu Lebzeiten (Schenkungen), oder auch erst zum Tod festlegen.
Phase 3
In der Betreuung gehen wir auf mögliche Änderungen in Ihrer Lebensplanung ein und sorgen mit unseren Partnern dafür, dass alle Unterlagen jederzeit aktuell sind.
Generationenberatung
Sorgen Sie vor, um in einem Unglücksfall die Kontrolle über persönliche Angelegenheiten zu behalten.
Nachlassregelung
Gewährleisten Sie, dass in Ihrem Todesfall alle rechtlichen und finanziellen Aspekte berücksichtig sind.
Profis an Ihrer Seite!
Gerne erklären wir mehr, beantworten Ihre Fragen oder vereinbaren einen ersten, persönlichen Termin.