Nachlassplanung

Die Nachlass­planung („Estate Planning“) ist ein wichtiger Schritt, um die Inter­essen Ihrer Familie zu schützen. Eine nach Ihren Wünschen erstellte Planung, gibt Ihnen die Sicher­heit, dass alles nach Ihren Vor­stellungen geregelt ist und Ihre Ange­hörigen ver­sorgt sind.

Warum eine professionelle Nachlassplanung notwendig ist

Die größte Gefahr für Ihr Geld liegt nicht in den Turbulenzen an den Börsen. Sorgsam aufgebautes Vermögen wird dann vernichtet, wenn es zu einer Scheidung, einer Krankheit oder einem Erbfall kommt – ohne dass für diese Situationen im Vorfeld klare Vorkehrungen getroffen wurden.


  • Etwa 40% aller Ehen werden geschieden, oft mit gravierenden finanziellen Folgen.
  • Bei Tod des Allein­verdieners müssen Ehe­partner und Kinder ihren Lebens­standard drastisch senken.
  • Viele Erbschaften enden im Streit. Durch zer­strittene Erben­gemein­schaften kann der Wert der Immobilie bei Erb­ausein­ander­setzungen viel an Wert verlieren.
  • Steuerpflichtige Schenkungen / Erb­schaften können durch recht­zeitige Nach­lass­planung optimiert oder sogar ganz vermieden werden.
  • Wenn Sie ohne eine Nach­lass­planung ver­sterben, werden Ihre Familien­ange­hörigen den Schlamassel womög­lich vor Gericht ausfechten.

Was macht ein „Estate Planner“?

Die finanziellen / steuer­lichen / rechtlichen Zusammen­hänge und Abhängig­keiten erkennen, die Koordination mit den beteiligten Beratern (Netzwerk) abstimmen und für den Kunden eine verständliche Analyse inklusive Handlungs­empfehlungen erstellen.

Unbeschwert leben und Vermögen über Generationen erhalten

Als professioneller Berater und Nachlassplaner (ADG), untersuchen wir viele wichtige Facetten Ihrer Lebens­situation und führen Sie zu einer ziel­gerichteten Nachlass­planung. Wir sind dabei Koordinator und Mediator zugleich und nutzen auch unsere Netzwerk­partner.

Sie profitieren von unserem Fachwissen und kommen durch neutrale Beratung zu Lösungen und Handlungs­vorschlägen, die auf Ihre persönliche Situation perfekt zugeschnitten sind.

Jörg krüger mit seinem Kunden während der Nachlassplanung

Professionelle Nachlassplanung auf den Punkt gebracht

  • Überprüfung, gegebenenfalls Anpassung bestehender Vorsorgekonzepte
  • Aufnahme Ihrer Ziele und Wünsche für Ihre persönliche Nachfolgeplanung
  • Gestaltung der Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall
  • Liquiditätsplanung im Status Quo (heute), Renteneintritt, Pflegefall, Tod
  • Präsentation und Umsetzung erstellter Konzepte in Abstimmung mit Ihnen
  • Nachlassplanung ist ein laufender Prozess
  • Nachlassplanung erfolgt bei uns auf Honorarbasis

Ablauf unserer Zusammenarbeit

01

Informationsgespräch

Wir vereinbaren als ersten Schritt ein kosten­loses und unverbind­liches Informations­gespräch – gerne gleich hier und jetzt.

Jörg Krüger beim Informationsgespräch
02

Wir machen einen Plan

Sie erhalten einen detaillierten Ablaufplan über das weitere Vorgehen in Verbindung mit einem transparenten Kosten­voranschlag.

Jörg Krüger beim Ausarbeiten eines Plans für seinen Kunden
03

Wir führen Sie durch

Sie entscheiden, ob wir der richtige Partner für Sie sind und die konkreten Beratungs­termine vereinbart werden, oder nicht.

Jörg Krüger schüttelt seinem Kunden zum Abschied die Hand

Wie geht es weiter?

Sie möchten eine umfassende und detaillierte Nachlassplanung bzw. Übersicht über Ihr vorhandenes Vermögen erhalten? Dann lassen Sie uns telefonieren.

Jetzt Erstgespräch vereinbaren
Giraffe